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          “一帶一路”帶火這一板塊 機構已提前埋伏
          [2023-10-18]   

          基于對“一帶一路”國際高峰論壇合作成果的預期,數字貨幣板塊表現積極。

           

          第三屆“一帶一路”國際高峰論壇于10月17日至18日在北京舉行,而綠色發展和數字經濟是第三屆高峰論壇的高級別論壇主題。受益于這一消息,Wind數字貨幣指數10月17日收漲3.3%。

           

          從機構持倉來看,頭部公募華夏基金、南方基金等已經提前布局了相關概念股。業內人士認為,數字經濟的結構性機會或將繼續演繹。不過,投資者必須對該板塊保持前瞻性認識,才能盡早配置,獲取超額收益。如果在市場熱度較高時參與,則需承擔較高的投資風險。

           

          機構提前布局數字貨幣概念股

           

          就周二的行情來看,數字貨幣板塊盤中領漲,相關概念股科藍軟件、高偉達、亞聯發展、楚天龍、中科金財等個股漲幅居前。

           

          科藍軟件主營業務是向以銀行為主的金融機構提供軟件產品應用開發和技術服務。截至收盤,科藍軟件收于17.65元,漲幅17.9%,主力流入近5億元,創60日內新高。就持倉情況來看,截至二季度末,廣發基金、華夏基金、南方基金、富國基金、易方達基金等持有科藍軟件的股份。

           

          高偉達是中國領先的金融信息化軟件產品和綜合服務提供商,現有主營業務包括金融信息化、金融科技服務、移動互聯網營銷。截至收盤,高偉達收于11.61元,漲幅14.05%,主力流入超8000萬元,創20日內新高。就持倉情況來看,截至二季度末,萬家基金、信達澳亞基金、申萬菱信基金、國君資管、華寶基金等都持有高偉達的股份,持倉的知名基金經理包括信達澳亞基金的馮明遠、萬家基金的喬亮等。此外,包括摩根士丹利、瑞銀集團在內的知名QFII也持有高偉達。

           

          亞聯發展是專網信息通信技術領域的整體解決方案提供商,主要為電力、交通等行業提供涵蓋智慧電網、智慧交通等方案。截至收盤,亞聯發展收于5.56元,漲幅10.1%,主力流入超過3000萬元,創20日內新高。就持倉情況來看,截至二季度末,知名QFII巴克萊銀行是亞聯發展的重要機構股東。

           

          楚天龍是一家多領域高端智能卡及配套軟件、智能終端設備、數字檔案、應用平臺系統及安全解決方案的提供商。截至收盤,楚天龍收于17.8元,漲幅10.01%,主力流入超2億元,創60日內新高。就持倉情況來看,截至二季度末,國泰基金、萬家基金、華夏基金、南方基金、富國基金等都持倉了該公司。

           

          中科金財主要服務于中小銀行的轉型需求,主營智能銀行整體解決方案和數據中心綜合服務。截至收盤,中科金財收于17.69元,漲幅10.01%,主力流入超2億元,創60日內新高。就持倉情況來看,截至二季度末,華泰柏瑞基金、華寶基金、廣發基金、博時基金、華夏基金等都持有該公司。

           

          數字經濟或將繼續演繹結構性機會

           

          近年來,得益于政策扶持和技術突破的雙重加持,數字經濟概念亮點頻出,而數字貨幣就是其中頗為重要的一部分。

           

          中信證券研究部表示,與傳統電子支付、私人加密貨幣、穩定幣以及Libra(臉書幣)相比,央行數字貨幣具有主權信用背書、可擴展性強、隱私性好、成本低交易快、清算風險低等多種優勢。數字人民幣具備這些優點,并在更高水準完成傳統貨幣職能基礎上,在可編程性與智能合約、跨境支付與助力人民幣國際化方面具有良好應用前景。

           

          華鑫證券研究所認為,為了本土市場供應鏈安全,中國科技領域自主可控將越來強化,相應行業重點科技公司也獲得更大的市場空間,迎來快速增長期。從數字經濟創新模式看,數字人民幣等新業態共同驅動數據經濟的創新,打破傳統互聯網巨頭壟斷,為數字經濟板塊帶來了增量投資機會。

           

          除了數字貨幣,數字經濟板塊還有不少機會也值得投資者關注。興業成長動力混合基金經理高圣告訴券商中國記者,數字經濟是一個內涵比較寬泛的概念,凡是直接或間接利用數據來引導資源發揮作用,推動生產力發展的經濟形態都可以納入其范疇。在技術層面,包括人工智能、大數據、云計算、物聯網、5G通信、衛星通信等都在數字經濟的范疇內。“數字經濟本身就代表著科技和創新,其是國家科技實力的綜合體現。我國經濟已進入追求高質量發展階段,數字經濟發展將是其中重要的方向和著力點。”他表示。

           

          鵬華基金的基金經理楊飛認為,數字經濟板塊在2023年上半年走出了最強的結構性牛市,其中代表性行業就是TMT的四大產業,“因為本輪科技創新的底座是數據與云,所以科技產業中偏軟的方向又成為了數字經濟板塊中的最強主線。”下半年,數字經濟的結構性機會將會繼續演繹,超額收益會繼續擴大。楊飛表示,他會重點圍繞數據要素、AI應用等方向布局,主要包括游戲、運營商、數據要素、AI+(辦公、金融、教育、醫療等)、工業軟件等領域。

           

          高圣也表示,他對A股的數字經濟板塊持樂觀和長期看好的態度。不過,他也對投資的相關風險作出了提示。他認為,一是需要對新的技術高度關注和高度敏感,并對技術新發展有較為準確的前瞻性認識,才能在新技術的早期進行資產配置獲取超額收益;二是數字經濟領域上市公司眾多,需要積極的調研和跟蹤,才能發掘每項新技術最為領先和最為受益的企業,以及較為合適的A股投資標的予以配置;三是數字經濟板塊與其他較多科技行業相似,股價波動會相對較大,需要通過深入研究才能更為準確地判斷合理價格區間,而在市場熱度較高時參與往往難以獲得顯著超額收益,甚至承擔較高風險。

           

          來源:券商中國




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